Encarnação
"Amália vive com seus pais, o Sr. Veiga e Dona Felícia, num casarão do Cosme Velho. São vizinhos de Hermano, cuja mulher Julieta, de grande beleza, faleceu há tempos, apesar do viúvo cultuar sua memória, como se ela ainda estivesse viva. Amália é cortejada pelo Dr. Teixeira, médico da família. Quando o casamento dos vizinhos, Amália, ainda menina, observou relações sexuais do casal, ficando traumatizada. Agora, entretanto, a moça ouve a voz de Julieta e, ao tocar no piano determinada música, adquire certos traços psíquicos da morta. O Dr. Teixeira conta a Amália que Hermano conhecera uma mulher na ópera, o que faz a moça ter pesadelos. Em uma próxima reunião social na casa dos Veiga, Hermano é apresentado a Amália, se apaixonam e se casam. O ritual da lua de mel é o mesmo.