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A cantora desempregada Victoria Grant conhece um gay extravagante recém-demitido em um clube na Paris dos anos 1920. Ele a convence a fingir ser um homem que imita uma mulher para conseguir um emprego. O ato faz sucesso em uma boate local, mas as coisas ficam complicadas quando um gangster e dono de uma boate de Chicago, King Marchan, se apaixona por "ele". Filmado ao vivo na Broadway, 1995.
Elenco

Julie Andrews
Victoria Grant/Victor
Tony Roberts
Carroll "Toddy" Todd
Michael Nouri
King Marchand
Rachel York
Norma Cassidy
Gregory Jbara
Mr. "Squash" Bernstein