Otaru acorda em uma manhã para descobrir que as marionetes estão ao seu lado, o que o deixa feliz, até que Hanagata aparece de surpresa, trazendo um pouco de confusão. Otaru agora leva uma vida mais tranquila como dono de um pequeno restaurante, e tudo parece voltar ao normal. Porém, sua rotina é interrompida quando outras marionetes surgem com uma mensagem de Faust, solicitando que Otaru se torne seu novo mestre. Após um pequeno desentendimento, tudo se ajeita, mas uma de suas marionetes, Lorelei, começa a se sentir sem propósito e decide fazer algo drástico. Felizmente, Otaru e as outras marionetes chegam a tempo de impedi-la de tomar uma decisão fatal.

Data Estreia: 25/11/1997

Em mais um dia comum, Lorelei investiga um erro no sistema do Tiger's Wrecked Otome Kairo quando percebe uma figura misteriosa observando-a do laboratório. Ao investigar, ela descobre que se trata de uma marionete desconhecida equipada com Otome Kairo. Enquanto isso, Hanagata exibe com orgulho uma relíquia preciosa — uma bola de cristal com a foto de Otaru — até que ela é roubada pelo enigmático "Windy Kid". Hanagata, furioso, culpa Yumeji pela perda e manda o jovem procurar Lime no Monte Kamura. Lá, Yumeji acaba sendo atacado pela mesma marionete misteriosa, mas Lime logo chega para ajudar. Após um confronto, Lime descobre que a marionete é, na verdade, "Windy Kid", e decide levá-la de volta com ela. Embora inicialmente batizada de "Sea Man" devido à sua origem no mar, o grupo decide renomeá-la para "Marina", um nome mais adequado.

Data Estreia: 18/12/1997

Marine começa a passar por uma fase de adolescência, tornando-se inexplicavelmente tímida e desconfortável ao redor de homens, o que gera situações engraçadas e confusas. Para surpresa de todos, Lime também demonstra comportamentos semelhantes, embora sua timidez seja direcionada a Otaru, criando uma dinâmica tensa e cômica. Após um jantar com Lorelei, a noite toma um rumo inesperado quando Otaru e Lime acabam se envolvendo em um mal-entendido que resulta em um momento embaraçoso. As coisas pioram ainda mais quando Luchs tenta seduzir Otaru, enquanto Cherry, Luchs e Bloodberry tentam suas próprias estratégias para chamar a atenção dele. No final, uma série de acidentes leva a um beijo inesperado entre Otaru e Lime, o que faz com que Marine perca a paciência e expulse todos de sua vista.

Data Estreia: 25/01/1998

O episódio começa com a aparição dos Muskels, drones feitos de liga de mercúrio. Marine agora cuida da casa enquanto Lorelei tenta encontrar falhas no circuito do Tiger. Luchs começa a investigar a verdadeira identidade de Marine, pois ela também parece ter Otome Kairo, tecnologia supostamente extinta. Luchs convida Marine para o bosque a fim de pegar ingredientes para um ensopado, mas Lime, com ciúmes, insiste em ir também. No bosque, um Muskels se disfarça de Lime para enganar Marine, mas Lime consegue resgatar a amiga. O drone, que todos acreditavam destruído, se regenera e derrota as marionetes, deixando Marine como única sobrevivente. Com medo, Marine libera seus poderes ocultos e revela que tem três unidades Otome Kairo, levantando ainda mais mistérios sobre sua origem.

Data Estreia: 25/02/1998

Os Muskels infiltram o Palácio Japoness e sequestram Otaru e Lorelei, exigindo a entrega de Marine (nsm-x1) em troca. As cinco marionetes conseguem escapar e planejam resgatar seus amigos, mas, apesar de sua união, os drones continuam mais fortes. Quando a situação parece desesperadora, Faust aparece para ajudar, mas até ele não consegue lidar com os Muskels. Com Faust capturado, Tiger sente o perigo de seu mestre e, milagrosamente, seu programa de backup é ativado, reativando o modo guerreiro de Tiger como se ela tivesse renascido. Com a ajuda de Tiger e Marine, Otaru e Lorelei são resgatados. No entanto, quando tudo parece melhorar, uma tempestade elétrica interfere nos sistemas das outras marionetes, deixando Marine como a única capaz de lutar.

Data Estreia: 25/05/1998

Marine descobre a verdade sombria sobre sua origem: ela foi criada como uma marionete experimental para canalizar a tempestade elétrica e evitar que destrua Terra 2. Otaru, querendo poupá-la, tenta esconder isso, mas Marine já havia ouvido a conversa e decide cumprir sua missão, apesar da dor. Antes de partir, Marine se despede apenas de Otaru, e, apesar das tentativas de impedir sua decisão, ela desce até o vulcão para realizar seu destino. Lime corre atrás dela, mas chega tarde demais. No dia seguinte, o grupo se despede de Marine. Em um momento emocionante, Lime entrega a ela um presente de despedida: uma concha do mar, para lembrar dos bons momentos que compartilharam.

Data Estreia: 25/06/1998

Desculpe não temos nenhuma informação ainda sobre este episódio.

Data Estreia: 30/03/1999

Desculpe não temos nenhuma informação ainda sobre este episódio.

Data Estreia: 25/05/1995

Desculpe não temos nenhuma informação ainda sobre este episódio.

Data Estreia: 06/06/1995

Desculpe não temos nenhuma informação ainda sobre este episódio.

Data Estreia: 25/07/1995

Mamiya Otaru está dormindo e sonha com uma garota (Lime) que ele não conhece. No dia seguinte, Otaru está trabalhando na venda de peixes. Ele encontra Guen-san, que mostra aos seus amigos uma marionete que ele alugou. O nome dela é Gemini. Otaru volta ao trabalho quando Hanada surge e quase atropela-o com seu carro. Com o susto, Otaru deixa cair os peixes que estava carregando. Cansado de sempre ser atrapalhado por Hanada, Otaru o desafia para uma briga. Eles vão para uma ponte, mas após derrotar a gangue de Hanada, Otaru acidentalmente cai no rio e é levado pela correnteza.

Data Estreia: 01/10/1996

A cena inicial mostra ladrões roubando casas e destruindo-as com bombas incendiárias. Rei Ieyasu, seu primeiro-ministro e as marionetes defensoras do castelo (Baiko e Tamassaburo) estão discutindo sobre os ladrões e a marionete espiã do capítulo anterior.

Data Estreia: 08/10/1996

Fausto, diante de centenas de comandados, avisa que a guerra pelo domínio da Terra vai começar. Ao lado dele estão as marionetes guerreiras. Rei Ieyasu fica sabendo que as tropas de Fausto se dirigem a seu reinado e comunica ao seu povo que fará de tudo para protegê-los.

Data Estreia: 15/10/1996

Cherry e Otaru saem para vender doces enquanto Lime fica cuidando da casa. Mais tarde, caminhando na estrada, Cherry tropeça em uma pedra e cai sobre Otaru. Ambos rolam gramado abaixo e Otaru acaba ficando por sobre a marionete. Ele percebe que algo bate no peito de Cherry, e seus rostos ficam bem próximos. Quando os dois estão quase se beijando, Lime aparece e os interrompe.

Data Estreia: 22/10/1996

Fausto fica sabendo que a segunda marionete (Cherry) despertou. Em Japoness, Otaru treina artes marciais em uma academia, enquanto Lime e Cherry observam. Baiko e Tamassaburo aparecem na academia e avisam a eles que o Rei deseja vê-los.

Data Estreia: 29/10/1996

Otaru e suas marionetes estão fazendo uma refeição em casa. Bloodberry diz que vai se casar com Otaru (embora a princípio nem ele nem Lime saibam o significado disso). Cherry e Hanada ficam inconformados com tal declaração. Bloodberry se esforça para agradar Otaru, mesmo sem ter muita noção das conseqüências de seus atos.

Data Estreia: 05/11/1996

Em casa, Otaru está sem dinheiro, sem arroz e comendo só aperitivos, que não sustentam. Após muito procurarem, acham uma moeda debaixo de uma cômoda. Otaru pede a Lime que compre arroz com o dinheiro, mas antes que ela chegue à venda, encontra com Guen-san que lhe oferece um bilhete de loteria, e ela aceita. Na volta, Otaru fica furioso por Lime ter desperdiçado o dinheiro.

Data Estreia: 12/11/1996

Otaru e suas marionetes estão trabalhando num parque de diversões. Mas Lime, Cherry e Bloodberry estão sendo observadas por sequestradores. Eles acham Cherry mais bonita e decidem levá-la. Quando apagam as luzes, os bandidos acabam se confundindo e levam a Lime.

Data Estreia: 19/11/1996

Fausto começa a guerrear com outros domínios. Otaru e suas marionetes vão visitar o Rei, que está se recuperando dos ferimentos causados pela explosão do Fausto-robô. No castelo, Lime se distrai correndo atrás de um rato que ela achou bonitinho. Os generais do Rei pedem a Otaru que ele e suas marionetes invadam o Q.G. de Fausto e destruam seu computador central. Movido por vaidade, Otaru aceita e ganha uma espada especial. Mais tarde ele percebe quanto é perigosa a missão e se arrepende do trato.

Data Estreia: 26/11/1996

Fausto pune Sibel e Pantha e nomeia Luchs para chefiar a invasão a Japoness. Otaru e os outros chegam a Gartland. Como Fausto é um ditador, há dezenas de cartazes com sua foto espalhada pela cidade. O clima de opressão é constante. Há racionamento de comida e o povo não é feliz.

Data Estreia: 03/12/1996

Otaru, suas marionetes e Hanada estão cercados pelas marionetes guerreiras. Inesperadamente, bombas luminosas são lançadas por um garotinho, que acaba cegando momentaneamente a todos. Aproveitando a oportunidade, Otaru e seus amigos conseguem escapar. O garotinho leva-os a um refúgio, onde moram outros homens, todos pobres. Os anfitriões oferecem comida à turma, embora eles mesmo mal tenham o que comer, porque para eles Otaru representa uma esperança de mudança.

Data Estreia: 10/12/1996

Descontente com o último fracasso, Fausto não quer mais suas marionetes guerreiras e as passa para o comando de Guetle. Lime, Cherry, Bloodberry e Hanada ainda não estão conformados com o beijo de Otaru.

Data Estreia: 17/12/1996

Os amigos de Otaru decidem comemorar a vitória sobre Gartland. Muitas pessoas comparecem ao desfile para ver Otaru, as garotas e Hanata. Com o sucesso, Otaru vira um herói popstar, com vários produtos levando seu nome, aparecendo na TV em comerciais e filmes, mas tudo isso o está deixando cansado, e sem tempo para dar atenção às suas marionetes.

Data Estreia: 24/12/1996

Rei Ieyasu se recupera de seus ferimentos. É início de ano e todos estão comemorando, com muita comida. Para variar, Lime, Cherry e Bloodberry estão brigando pela atenção de Otaru, quando seus vizinhos aparecem e convidam Otaru a inscrevê-las num concurso só para marionetes.

Data Estreia: 07/01/1997

Faz muito frio e Otaru quer comer sukiaki. Observando o quadro de Loreline, o Rei se recorda da época em que conheceu Fausto e Loreline, ainda na nave Mesopotâmia.

Data Estreia: 14/01/1997

Lime arranja um esquilo como bicho de estimação enquanto ajudava um lenhador nas montanhas. Ela então pede permissão a Otaru para ficar com o esquilo e lhe dá o nome de Esquiloso. Lime alimenta, dá banho e brinca com o bichinho.

Data Estreia: 21/01/1997

Sibel relembra de quando cuidava do Fausto criança, e que era uma pessoa bondosa e sensível, mas o pai dele não admitia tal comportamento, queria que o filho fosse forte e rígido para governar. O jovem Fausto foi submetido a uma máquina, operada pelo Dr. Hass, que transplantou as lembranças de todas as gerações anteriores dos governantes de Gartland, mudando o seu perfil.

Data Estreia: 28/01/1997

Todos os cidadãos de Japoness estão desesperados com a proximidade das tropas de Fausto e da bomba gigante que avançam para Japoness. No castelo, Otaru e os outros velam o corpo do Rei. Otaru percebe que este é um momento de crise e decide fazer algo a respeito e sai do castelo. As marionetes guerreiras estão retornando de sua missão, quando encontram Otaru no topo de um edifício. Elas o atacam, mas Lime, Cherry e Bloodberry aparecem bem a tempo de socorrê-lo.

Data Estreia: 04/02/1997

Mesmo estando muito fracas e danificadas pelo plasma e por caírem do topo do edifício em Japoness, Sibel, Luchs e Pantha retornam a Gartland, mas são logo expulsas de lá. Tamassaburo e Baiko se reúnem com o primeiro escalão do governo para tranquilizá-los, pois todas as informações necessárias foram transplantadas.

Data Estreia: 11/02/1997

Otaru leva Lime para casa. Todos ficam sentidos pelo que aconteceu. Os amigos de Otaru, Cherry e Bloodberry vão procurar o coração roubado de Lime. Lime agora parece uma marionete qualquer, só responde a estímulos quando solicitada e praticamente não fala nada. Mas no seu subconsciente, o conflito de sentimentos continua. Uma voz feminina (Loreline) tenta ajudá-la.

Data Estreia: 18/02/1997

Fausto fica sabendo que o coração de Lime está 92,5% desenvolvido, pelos dados contidos no computador de Rubens (Shihan). Otaru, as marionetes, Hanada, Guen-san e outros amigos vão fazer um churrasco para festejar a recuperação de Lime. No local escolhido para o churrasco, um lugar agradável à beira do rio, Guen-san pede a Otaru que busque pratos com um conhecido, não muito distante dali. Otaru vai até uma fábrica de cerâmica, e tem a idéia de fazer algumas xícaras. Enquanto isso, Lime vai sentindo a falta de Otaru.

Data Estreia: 25/02/1997

Otaru, as marionetes e Hanada tomam café da manhã. Baiko (Uekubo) aparece e convoca a presença deles no castelo. Lá estão reunidos os líderes de EUA, Itália, Inglaterra e China, além de Tamassaburo (Ieyasu). Eles pedem ajuda a Otaru para deter Fausto, pois acham que depois de tomar Japoness, Fausto irá querer outros territórios também.

Data Estreia: 04/03/1997

A Mesopotâmia começa a atacar a Terra, porque ela descobriu a existência dos três corações e está com receio de perder Loreline. Ela, que está presa na nave, implora para que cessem os ataques. No planeta, um disparo da nave cai bem próximo onde Fausto e sua tropa estão. Luchs e Pantha aparecem para socorrê-lo, mas ele as dispensa com dureza e frieza, dando até um tiro em Pantha. Leopardo, Lime, Cherry e Bloodberry recobram-se do choque e o robô de Gartland passa a perseguir Otaru e suas amigas, que fogem. Logo elas percebem que o robô está interessado nos corações delas. Enquanto isso, os cidadãos de Japoness procuram se proteger em abrigos subterrâneos, pois Mesopotâmia continua atacando.

Data Estreia: 11/03/1997

Luchs e Pantha levam Fausto a um lugar seguro, pois Mesopotâmia não pára de atacar a Terra. Otaru, Hanada, as garotas, Baiko e Tamassaburo estão juntos também. Tamassaburo pede a ajuda de Fausto para tentar deter a Mesopotâmia. Ela sugere que se junte o robô do castelo Japoness com o Zauberbeg 2 para poder atingir o espaço.

Data Estreia: 18/03/1997

A nave Japonesgar, agora sem Otaru, segue em direção a Mesopotâmia. Tentado proteger Loreline, a nave começa a atacar Japonesgar, além da Terra. Loreline consegue fazer com que ela pare com seus ataques furiosos por alguns instantes, o suficiente para que Japonesgar se aproxime e atraque nela. Já dentro da Mesopotâmia, Luchs encontra o caminho até o computador central, lugar mais provável onde Loreline deve estar aprisionada. Todas então seguem para lá.

Data Estreia: 25/03/1997

Otaru se orgulha de seu papel como coordenador da feira de Sanja, mas enfrenta resistência de seus subordinados, que desejam mudanças. Lime, que tem uma conexão especial com Otaru, luta com a ideia de transformação e começa a questionar o que é realmente importante em sua vida. Enquanto o episódio explora suas emoções, Lime tenta lidar com seus próprios sentimentos e com a ideia de mudança, criando um momento de reflexão sobre amizade e os laços que nos conectam.

Data Estreia: 06/10/1998

A feira de Sanja traz uma competição de floats mecânicos, onde o prêmio é um desejo concedido ao vencedor. As três marionetes, ansiosas por realizar seus próprios desejos, pedem a Otaru para participar da batalha. Com muita determinação, elas conseguem entrar na competição, mas com a condição de que uma delas deve se juntar a uma equipe. A batalha de floats começa, colocando as marionetes à prova em uma disputa de velocidade, força e inteligência. Porém, como sempre, Hanagata aparece para causar problemas. Quando o float de Otaru sofre um acidente, Lime age rapidamente para evitar um desastre. No fim, Lime realiza seu desejo: passar a noite ao lado de Otaru, segurando sua mão enquanto comem algodão-doce.

Data Estreia: 13/10/1998

Enquanto as coisas seguem normalmente, Mitsurugi Hanagata continua tentando conquistar a atenção de Otaru, sem muito sucesso. Após um pesadelo em que homens misteriosos o perseguem, Hanagata é acordado por um recado de seu pai, que chegou à cidade para levá-lo a Xi'an. Relutante, Hanagata vai com seu pai, mas Otaru e as marionetes o seguem para entender seus verdadeiros sentimentos. Hanagata, com coragem, desafia seu pai para um duelo, decidindo que, se vencesse, poderia ficar. Embora perca a luta, o pai de Hanagata reconhece sua coragem e permite que ele fique com seus amigos até que esteja pronto para assumir os negócios da família.

Data Estreia: 20/10/1998

O episódio começa com Tiger recebendo uma carta em branco, o que significa que Faust quer suas marionetes de volta. As antigas vilãs, agora vivendo novas vidas, se perguntam sobre o nível de seu Otome Kairo, e Tiger pede a Otaru para avaliá-las. Ele conclui que elas alcançaram todo o seu potencial. Antes de se despedirem, as marionetes visitam Lorelei usando seus antigos uniformes, mostrando que realmente estão se afastando. Porém, a paz é interrompida quando um novo grupo de marionetes guerreiras ataca o Castelo Japoness. Após investigarem as novas marionetes, descobrem que elas vêm de Gartlant. Chocadas ao saberem que seu antigo líder enviou essas marionetes para atacar, as três marionetes decidem enfrentar o inimigo.

Data Estreia: 27/10/1998

Otaru e as marionetes são convidados a atuar como guias turísticos para os representantes da "Aliança Shriataki", que estão visitando Japoness. Enquanto Otaru cuida de um hóspede irritante, Lime, Cherry e Bloodberry partem em um passeio turístico. No entanto, as intenções dos visitantes se tornam suspeitas, e as marionetes começam a questionar a verdadeira identidade dos estranhos convidados. Em meio a tudo isso, um evento curioso acontece, e uma questão inusitada surge: será que os noodles de shirataki podem ajudar a capturar um ladrão?

Data Estreia: 03/11/1998

Bloodberry fica desapontada quando seus planos para um encontro com Otaru não saem como esperado. Ela acaba vagando pela cidade e se encontra em frente ao circo que havia planejado visitar com ele. Lá, ela conhece Akashi, um artista de circo que é idêntico a Otaru, o que a deixa ainda mais confusa.

Data Estreia: 10/11/1998

Lime encontra uma fada na floresta, mas, por algum motivo, apenas ela pode vê-la. Lorelei explica que apenas aqueles com corações puros, como as marionetes, podem ver fadas. À medida que Lime e a fada se tornam grandes amigas, o momento da despedida se aproxima, deixando Lime em um dilema emocional.

Data Estreia: 17/11/1998

Cherry encontra uma cápsula que contém um bebê humano. Ao vê-lo, seus instintos maternais são ativados pela energia de seu Otome Kairo, e ela se recusa a entregá-lo, mesmo quando é acusada injustamente de sequestradora. Sua determinação em proteger o bebê coloca-a em uma situação difícil, enquanto tenta lidar com as consequências de suas ações.

Data Estreia: 24/11/1998

Otaru e as marionetes são convidados a ajudar na construção de um playground, mas Lime se recusa quando descobre que uma floresta será destruída no processo. Enquanto todos se preparam para o grande projeto, Lime e Gennai decidem lutar para defender a floresta, enfrentando sozinhos os desafios que surgem.

Data Estreia: 01/12/1998

Lorelei está se sentindo deprimida por não poder deixar o castelo, então Otaru e as marionetes organizam um piquenique secreto para ela. No entanto, antes que possam aproveitar a viagem, um desastre ocorre e Lorelei desaparece. Enquanto todos procuram por ela, um novo inimigo surge, complicando ainda mais a situação.

Data Estreia: 08/12/1998

Após sequestrar Lorelei, Gettel anuncia para todas as nações de Terra II o renascimento de Gartlant. Sentindo-se responsável por ter tirado Lorelei do castelo, Otaru decide partir sozinho em uma missão para resgatá-la. No entanto, ele logo se depara com um desfecho inesperado que muda o rumo da sua jornada.

Data Estreia: 15/12/1998

Parece que Faust sequestrou Lorelei para descobrir a localização do Japonessger. Ele ordena que Luchs, Panther e Tiger ataquem Otaru e as marionetes, mas nenhum deles entende o motivo de Faust ter retornado aos seus antigos métodos malignos. Agora, as marionetes começam a questionar suas ordens e se o verdadeiro objetivo de Faust é mesmo o que parece.

Data Estreia: 22/12/1998

Otaru e as marionetes enfrentam o malvado Faust, que está prestes a partir com Lorelei no Japonessger. No entanto, um aliado inesperado aparece e interrompe os planos de Faust. Agora, Lime, Cherry e Bloodberry terão tempo suficiente para resgatar Lorelei antes que seja tarde demais?

Data Estreia: 05/01/1999

Otaru ganha um par de ingressos para Xi'an, mas, em vez de ficar animado, ele começa a aceitar vários trabalhos extras. As marionetes ficam irritadas por ele ainda não ter decidido com quem irá, mas após muito trabalho, Otaru finalmente se prepara para tomar sua decisão.

Data Estreia: 12/01/1999

Otaru, Lime, Cherry e Bloodberry desfrutam de sua primeira visita à vibrante cidade de Xi'an. Quando o General Chao, um famoso líder militar da cidade, descobre que Otaru é o herói que salvou Terra II, ele os recebe com grande hospitalidade. No entanto, na mesma noite, Otaru desmaia devido a uma febre intensa, e Hanagata corre em busca de ajuda, acompanhando um misterioso médico.

Data Estreia: 19/01/1999

Após se recuperar da "Febre dos Sonhos", Otaru acorda depois de dormir por cinco dias seguidos. Ele fica chocado ao descobrir que as três marionetes desapareceram misteriosamente, apesar de terem curado sua doença. Para piorar, Otaru descobre que é procurado pelo governo de Xi'an sob a acusação de ser um terrorista.

Data Estreia: 26/01/1999

Determinado a encontrar Lime, Cherry e Bloodberry, apesar de ser um homem procurado, Otaru e Hanagata se deparam com uma pessoa que afirma conhecer alguém que pode ajudá-lo. No entanto, esse misterioso chefe do submundo exige que Otaru enfrente um guerreiro mascarado de ferro em um combate até a morte, em troca da informação que ele tanto precisa. Otaru será capaz de derrotar esse novo inimigo e obter a ajuda necessária?

Data Estreia: 02/02/1999

Trabalhando como enfermeira em Xi'an, Lime se torna um recurso valioso para o hospital e seus pacientes. Enquanto isso, Cherry também se dedica ao trabalho em um orfanato, onde as crianças se apegaram profundamente a ela. Quando um dos órfãos se machuca e é levado para o hospital, Cherry e Lime se encontram, mas surpreendentemente se comportam como estranhas uma para a outra!

Data Estreia: 09/02/1999

O circo Higure chega a Shian, e Bloodberry, agora com amnésia, tenta desesperadamente se lembrar de seu passado. Ela acaba se envolvendo com os artistas do circo, que percebem sua condição e decidem ajudá-la. Mesmo sem suas memórias, Bloodberry se sente tocada pela bondade deles. Enquanto isso, Otaru continua sua busca pelas marionetes desaparecidas, sentindo-se cada vez mais frustrado. Durante uma conversa com Akashi, que também se importa com Bloodberry, ele revela estar apaixonado por ela, embora saiba que o coração dela provavelmente já pertence a outra pessoa. A situação fica mais complicada quando Akashi é preso por engano, mas ao ser libertado, ele descobre que Otaru tem outras marionetes além de Bloodberry. A história toma um rumo decisivo, com uma escolha importante a ser feita.

Data Estreia: 16/02/1999

Em Xi'an, após um resgate dramático de Otaru e Hanagata, ambos acabam em uma pequena clínica, onde Otaru encontra Cherry, que agora trabalha lá, e percebe o quanto ela está feliz e necessária no novo ambiente. Lá, ele também vê Lime e Bloodberry, que encontraram seu lugar. Otaru, tocado pela felicidade delas, decide não interferir em suas vidas. No entanto, Yan Min e Dr. Hess não desistiram de suas intenções e planejam forçar as marionetes a liberar informações ocultas, pressionando-as com máquinas de combate. As marionetes, sem memória, não conseguem lutar como antes, e Otaru faz o possível para protegê-las, enfrentando uma nova ameaça. A batalha se intensifica e a decisão de Otaru sobre suas marionetes será crucial.

Data Estreia: 23/02/1999

Otaru, Cherry, Lime e Hanagata, em uma fuga frenética, se encontram em um esgoto, ainda sendo perseguidos. Hanagata tenta explicar a gravidade da situação, mas Otaru quer proteger as marionetes. Enquanto isso, Yan Min e Dr. Hess descobrem uma máquina secreta: uma bomba atômica capaz de destruir um planeta. Hess revela suas intenções de conquistar a Terra, mas Yan Min percebe que ele tinha planos próprios e vê os humanos como inúteis, decidindo se livrar deles. A batalha continua, e Otaru e as marionetes buscam refúgio no circo Higure, onde Bloodberry também é atacada. Sob pressão, as memórias das marionetes são restauradas, trazendo de volta as informações que Dr. Hess procurava. No final, ele escapa, e Yan Min é preso, enquanto a busca por Hess continua.

Data Estreia: 02/03/1999

Otaru, internado no hospital, reflete sobre qual marionete escolher, mas se sente incapaz de tomar uma decisão. Enquanto isso, General Chou interroga Yan Min sobre os planos de Dr. Hess, que pretende clonar Terra 2 com 200.000 cópias e enviá-las à Terra, em vez de destruir o planeta. Hess também envia Fan Fan, um robô imbatível, para o laboratório de clonagem em Japoness. Otaru ainda não consegue escolher. Cherry está com as crianças no orfanato, Bloodberry com Akashi no circo, e Lime com Dr. Zhou. As marionetes se questionam sobre sua existência, se sendo "puppets" estão condenadas a assistir ao sofrimento humano sem poder ajudar, e se podem ter uma vida plena. Dr. Hess oferece a oportunidade de transformação, revelando ser o criador do "girl circuit". Otaru decide não escolher e foge com as marionetes, mas, ao tentar alcançá-lo, não conseguem chegar a tempo.

Data Estreia: 09/03/1999

A história revela o passado de Dr. Hess, um astronauta que, após uma missão de reconhecimento, ficou preso em Terra 2 por 400 anos. Agora, ele se transformou em um cyborg, com seu cérebro original em deterioração. Dr. Hess revela suas intenções: ele deseja transformar Lime em uma pessoa, usando o conhecimento armazenado na nave Neo Mesopotamia. Enquanto isso, Otaru está em um dilema, sem saber qual marionete escolher. Bloodberry, Cherry e Lime, afetadas pelas palavras de Dr. Hess, começam a questionar seu propósito e suas identidades. Bloodberry, com Akashi, pondera sobre a possibilidade de se tornar humana, enquanto Lime está sendo pressionada a cooperar com Dr. Hess, que busca a localização de um buraco de minhoca vital para seu plano. O episódio culmina com Otaru descobrindo que Dr. Hess deseja usar Lime para atingir seus objetivos, oferecendo-lhe a chance de se tornar humana em troca de uma grande revelação.

Data Estreia: 16/03/1999

Otaru, Fist e os Saberdolls tentam alcançar a Neo Mesopotamia, que está em uma localização geológica instável. Fist descobre que, se a nave for ativada, causará terremotos devido à energia plasmática armazenada, o que leva a mais hesitação para atrasar Dr. Hess. Dentro da nave, Lime começa o processo de transformação para se tornar humana. Bloodberry e Cherry, preocupadas com suas intenções, tentam dissuadir Lime, mas ela está determinada a seguir em frente, acreditando que Otaru a deixaria caso ela não se tornasse humana. Enquanto isso, Otaru e Fist lutam para impedir Hess, que já obteve os dados necessários para seu plano: destruir a Terra. A nave Neo Mesopotamia começa a decolar, causando terremotos em Shian e Japoness. Em um momento de resgate dramático, Otaru é ferido, e Yan Min consegue escapar da prisão, oferecendo sua ajuda para salvar os habitantes. No último segundo, Lime, Bloodberry e Cherry conseguem entrar na nave, prometendo retornar.

Data Estreia: 23/03/1999

Dentro da Neo Mesopotamia, Lime, Bloodberry e Cherry chegam a uma paisagem idílica, onde encontram Dr. Hess e sua família, mas são hologramas, pois morreram na Terra há séculos. Dr. Hess revela que seu objetivo é vingança, pois foi traído por seus camaradas 400 anos atrás. As Marionettes tentam impedir seus planos, mas não conseguem. A nave atinge o sistema solar e entra em um buraco de minhoca, onde quase se destrói. Dr. Hess descobre que seus antigos aliados o traíram, e após aceitar sua derrota, decide morrer em paz. Nos últimos momentos, as Marionettes voltam para a Terra e, com a ajuda de Dr. Hess, se tornam humanas. Anos depois, as meninas, agora crescidas, chamam Otaru de "papai", trazendo a ele a esperança que ele havia perdido.

Data Estreia: 30/03/1999