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Elizabeth Bishop é uma poetisa insegura e tímida, que apenas se sente à vontade ao narrar seus versos para o amigo Robert Lowell. Em busca de algo que a motive, ela resolve partir para o Rio de Janeiro e passar uns dias na casa de uma colega de faculdade, Mary, que vive com a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soare. A princípio Elizabeth e Lota não se dão bem, mas logo se apaixonam uma pela outra.
Elenco

Miranda Otto
Elizabeth Bishop
Glória Pires
Lota de Macedo Soares
Tracy Middendorf
Mary Morse
Treat Williams
Robert Lowell
Marcello Airoldi
Carlos Lacerda