Araponga
A morte do senador Petrônio Paranhos (Paulo Gracindo) é o pontapé inicial. O político falece ao dar uma entrevista à jornalista Magali Santanna (Christiane Torloni), que está interessada em saber sobre o seu romance com a jovem Arlete, uma moça ambiciosa que está disposta a engravidar do velho congressista através da fertilização in vitro. Só que a morte do senador ocorre numa situação adversa. Magali aceita entrevistá-lo num quarto de motel, condição imposta por ele, e acaba ficando numa situação difícil, até porque, antes de morrer, o político tenta estuprá-la. Todos esses acontecimentos estão sendo investigados por Aristênio Catanduva, um detetive atrapalhado de codinome Araponga (Tarcísio Meira) que trabalha para a Polícia Federal, depois de muitos serviços prestados ao regime militar. Mas Araponga conserva as mesmas ideias e os mesmos hábitos do velho regime. Tanto que tenta convencer seus superiores da necessidade de reativar o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão da polícia política da ditadura. Araponga, que vigiava o senador falecido, começa a criar elos imaginários entre pessoas e situações. Suas ideias delirantes são reforçadas pelas mentiras do informante Tuca Maia (Taumaturgo Ferreira), um malandro que vai trabalhar no mesmo jornal que Magali.
Tarcísio Meira
Araponga (Aristênio Catanduva)Christiane Torloni
Magali SantanaAdriana Lessa
Tina MacaltonÂngela Vieira
Jurema